În acest ghid, vom discuta cum să vă integrați contul de Facebook cu Salesforce pentru a posta datele pe pagină sau pe cronologie cu exemple. De asemenea, vom vedea cum să creați clienți potențiali în Salesforce atunci când acesta este creat în anunțurile dvs. de clienți potențiali de pe Facebook. Aveți nevoie de un cont Salesforce și un cont de Facebook.
Folosind Zapier
Zapier va fi utilizat pentru a integra Salesforce și Shopify în acest ghid. Utilizarea Zapier este gratuită și simplă. Nu este necesară codificare. Chiar dacă este un produs terță parte, îl putem obține de la AppExchange . După ce îl obțineți din Appexchange, veți fi redirecționat către pagina „Produs”. Conectați-vă cu contul de e-mail și începeți să vă bucurați de perioada de încercare gratuită.
Să mergem cu câteva scenarii care vor integra Salesforce și Facebook.
Scenariul 1: creați o postare pe pagina Facebook când este creată înregistrarea Salesforce
În acest scenariu, vom crea o înregistrare a clienților potențiali în Salesforce. Acesta va fi postat pe Facebook specificat. Văzând acest client potențial, ceilalți potențiali își pot arăta interesul. Să o implementăm.
Sursa este „Salesforce”, iar ținta va fi „Facebook Pages”. Ai o pagină pe Facebook pregătită. Am creat o pagină care este „Detaliile produsului meu”.
Când noua înregistrare este inserată în Salesforce (specificăm obiectul mai târziu). Selectați „Înregistrare nouă” din Salesforce și „Creare postare pe pagină” din paginile Facebook. Apoi, faceți clic pe butonul „Încercați”.
Declanșator:
- Alegeți contul dvs. Salesforce și conectați-vă la Zapier. Permiteți lui Zapier să vă acceseze organizația.
- Selectați obiectele Salesforce ca „Lead”.
- Testați cu oricare dintre înregistrările de clienți potențiali existente.
Acțiune:
- Alege-ți contul de Facebook și conectează-te cu Zapier. Permiteți lui Zapier să vă acceseze Paginile.
- Selectați pagina dvs. (aici, este „Detaliile produsului meu”).
- Specificați mesajul incluzând câteva câmpuri pentru clienți potențiali, luându-le de la Salesforce.
- Testați acțiunea și publicați Zap.
Să testăm Zap-ul. Creați un client potențial în organizația dvs. Salesforce sub obiectul „Lead”. Vei vedea că postarea este creată automat în pagina ta de Facebook.
Scenariul 2: Creați o înregistrare Salesforce atunci când postarea în pagină este creată în Facebook
În acest scenariu, vom publica o actualizare cu detaliile clientului potențial în Salesforce. Acesta va fi stocat în obiectul Salesforce „Lead”. Aceasta elimină introducerea manuală a plumbului. Sursa este „Pagini Facebook”, iar ținta este „Salesforce”.
Declanșator:
- Adăugați contul dvs. de Facebook și selectați pagina.
- Testați cu oricare dintre postările de pe pagină – înregistrați.
Acțiune:
- Selectați obiectul Salesforce ca „Lead”.
- Specificați numele de familie ca „Persoană principală”.
- De acum, setați compania ca „Compania A”.
- Setați postarea de pe Facebook (Mesaj) ca „Descriere”.
Publicați și testați acest Zap. Creați o postare pe pagină.
Clientul potențial este creat în Salesforce cu detaliile postării.
Scenariul 3: Creați un client potențial Salesforce atunci când clientul potențial este creat în reclamele Facebook
Acest lucru este similar cu scenariile anterioare. Automat, clientul potențial este creat în Salesforce atunci când este creat un nou client potențial în anunțurile dvs. Facebook. Sursa este „Facebook Lead Ads”, iar ținta este „Salesforce”.
Declanșator:
- Alegeți contul ca Facebook.
- Selectați pagina și selectați formularul. Selectăm implicit (orice formă).
- Testează înregistrarea.
Acțiune:
- Selectați contul Salesforce.
- Sub componenta „Acțiune”, mapați câmpurile Facebook Lead Ads cu câmpurile Salesforce.
- Testați înregistrarea și publicați Zap.
Concluzie
Am învățat cum să integrăm Salesforce cu Facebook. În principal, ne vom integra pentru a urmări și îmbunătăți clienții potențiali. Acest lucru îmbunătățește automatizarea vânzărilor. Trei scenarii unice sunt discutate în acest ghid prin crearea de clienți potențiali în Salesforce de la Facebook și invers. Instrumentul de automatizare Zapier este utilizat pentru a integra Salesforce cu Facebook.