Folosind Zapier
Zapier este un produs care este folosit pentru a permite utilizatorilor finali să integreze aplicațiile web pe care le folosesc și să le automatizeze (în scenariul nostru, este Calendly cu Salesforce) rapid și precis. Conectează peste 5000 de aplicații. Utilizarea Zapier este gratuită și simplă, fără a fi necesară codificarea. Avem nevoie doar de un cont Salesforce și un cont Calendly.
Accesați acest site https://zapier.com/app/dashboard .
În acest scenariu, vom efectua o acțiune asupra datelor Salesforce pe baza evenimentelor Calendly. Deci, sursa este Calendly, iar destinația este organizația Salesforce.
Conectați Calendly cu Salesforce.
Alegeți Calendly în fila „Conectați această aplicație...”. Alegeți Salesforce în „cu acesta!” fila.
- Aici, trebuie să specificăm declanșatorul sub Calendly. Pe baza criteriilor se realizează acțiunea.
- În continuare, trebuie să specificăm că acțiunea trebuie efectuată pe baza declanșatorului specificat în Salesforce. Depinde de declanșator.
- Apoi, trebuie să facem clic pe „Make a Zap!”
Următorii pași vor fi discutați în următoarele exemple din acest ghid.
Exemplul 1: Creați clienții potențiali Salesforce din noile evenimente Calendly
Când cineva creează un eveniment nou pe Calendly, acesta se va automatiza direct prin adăugarea unei înregistrări de clienți potențiali în Salesforce. Putem spune că procesul este declanșat atunci când un invitat programează un eveniment în Calendly. Acțiunea creează un nou prospect în ceea ce privește evenimentul Calendly.
Să creăm un eveniment cu următoarele detalii în Calendly.
Du-te la Site-ul oficial Zapier și faceți clic pe butonul „Încercați” pentru a lansa editorul care creează lead-ul Salesorce din evenimentul Calendly.
Specificați „Aplicația și evenimentul” în Trigger. Alegeți Calendly în fila „Aplicație” și alegeți „Invitatul creat” în fila „eveniment”.
Adăugați contul dvs. Calendly. Va solicita introducerea cheii API Calendly. Accesați contul dvs. Calendly și preluați cheia API. Lipiți-l acolo și treceți la următorul. După conectarea contului, faceți clic pe „Continuați”.
Testarea se face pe o singură înregistrare. În secțiunea „Test”, alegeți „Invitatul” și continuați cu înregistrarea selectată.
Este timpul să specificați acțiunea. Alegeți Salesforce în secțiunea „Aplicație” și alegeți „Creare înregistrare” în secțiunea eveniment.
Adăugați contul dvs. Salesforce și faceți clic pe „Continuați”.
Acum, specificați acțiunea specificând obiectul Salesforce ca „Lead”. În Salesforce, înregistrarea clientului potențial este creată cu trei câmpuri:
Numele de familie este numele invitatului Calendly.
Titlul este numele evenimentului Calendly.
Compania este „LinuxHint”.
8. Faceți clic pe „Continuare” și Testați înregistrarea. Apoi, publică-l.
Putem vedea că lead-ul este creat în Salesforce.
Exemplul 2: creați clienții potențiali Salesforce de la noii invitați Calendly și adăugați-i în campanie
În Salesforce, clientul potențial este adăugat automat la o anumită campanie Salesforce atunci când este creat un nou invitat în Calendly.
Accesați următorul link și faceți clic pe butonul „Încercați”.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Specificați „Aplicația și evenimentul” în declanșator. Alegeți Calendly în secțiunea „Aplicație” și alegeți „Invitatul creat” în secțiunea „eveniment”.
Adăugați un cont Calendly și testați-vă declanșatorul cu invitația anterioară.
În secțiunea „acțiune”, adăugați un client potențial la campanie în Salesforce și specificați aplicația ca Salesforce și evenimentul ca „Adăugați client potențial la campanie”.
Acum, trebuie să specificăm acțiunea care adaugă clienții potențiali la campanie. Consultați următoarea imagine care include toate detaliile câmpului.
Testați înregistrarea și publicați-o.
Acum, accesați Salesforce și verificați dacă clientul potențial este adăugat sau nu în campanie. Deschideți campania – „Expoziție comercială a Asociației Internaționale a Inginerilor Electrici – 4-5 martie 2002” și verificați numărul total de clienți potențiali în câmpul „Leads in Campaign”. Deoarece există un singur client potențial pentru această campanie, valoarea este 1.
Acel client potențial poate fi vizualizat sub membrul campaniei.
Concluzie
Acum, putem crea clienți potențiali și îi putem adăuga la campanii în Salesforce, integrând Calendly cu Salesforce. Am învățat ambele scenarii explicându-le pas cu pas cu capturi de ecran. În primul rând, trebuie să creăm un eveniment în Calendly (trebuie să ai un cont și este gratuit) și să-l testăm prin componenta de testare din Zapier. În sfârșit, îl publicăm.