Integrarea expertului de import de date
- După cum am discutat, importăm doar înregistrările unor standarde specifice. Sunt conturi, contacte, clienți potențiali, soluții, membri ai campaniei și conturi de persoană.
- Expertul de importare a datelor acceptă toate obiectele personalizate.
- La un moment dat, este posibil să importați doar 50K înregistrări.
- De asemenea, fiecare înregistrare este limitată la 90 de câmpuri.
- Expertul de importare a datelor nu acceptă ștergerea.
- Scenariul bun în utilizarea expertului de import de date este că putem include/exclude înregistrările duplicate în timpul importării.
Conectați-vă rapid la Salesforce Org (Producție/Sandbox) și navigați la „Configurare”. Acolo, veți vedea „Găsire rapidă”. Introduceți „Asistent de import de date”. O veți vedea sub „Integrații”. Apasa pe el.
Apoi, navigați la această pagină unde putem monitoriza și lansa Expertul de importare a datelor.
Noțiuni de bază
Dacă doriți să importați datele utilizând Expertul de importare a datelor, trebuie să parcurgem trei pași. Fără a întârzia, faceți clic pe „Launch Wizard!”.
Cazul de utilizare 1: Adăugați înregistrări noi
În acest scenariu, vom vedea cum să inserăm înregistrări noi în obiectul „Cont” Salesforce utilizând Expertul de importare a datelor. Să avem următoarele patru înregistrări într-un fișier CSV.
Pasul 1 : Acum suntem în primul pas în care trebuie să alegem „Conturi și contacte” sub „Obiecte standard”.
Alegeți opțiunea „Adăugați înregistrări noi” pe măsură ce introducem înregistrări noi.
Este timpul să încărcați fișierul CSV din calea locală. Aici, facem clic pe CSV și încărcăm fișierul CSV anterior.
Fișierul „account_ins.csv” este încărcat. Faceți clic pe „Următorul”.
Pasul 2 : Pasul 1 este terminat. Acum, trebuie să mapam câmpurile obiectului cont cu numele coloanelor din fișierul CSV. Mapează câmpurile în mod implicit. Trebuie să verificăm încrucișați mapările și să schimbăm dacă ceva este mapat greșit. Apoi, mergeți la „Următorul”
Pasul 3 : În această etapă, putem verifica numărul total de câmpuri mapate și nemapate, obiect și fișier CSV. Începeți importul și faceți clic pe „OK” pentru a vedea starea importului (pop-up).
Putem vizualiza detaliile înregistrărilor procesate în „Detalii job de încărcare de date în bloc”.
Verifica:
Acum, aceste patru înregistrări apar în vizualizarea Conturi. Asigurați-vă că este selectată vizualizarea „Lista tuturor conturilor”.
Cazul de utilizare 2: Actualizați înregistrările existente
În acest scenariu, vom vedea cum să actualizăm câmpul „Venit anual” al înregistrărilor existente pentru obiectul „Cont” Salesforce utilizând Expertul de importare a datelor. Luați în considerare înregistrările CSV anterioare pe care le-am inserat în cazul de utilizare anterior. Preluați ID-ul acestor patru înregistrări și setați „Venitul anual” la 1000, 500, 600 și 800.
Pasul 1: Acum, suntem la primul pas în care trebuie să alegem „Conturi și contacte” sub „Obiecte standard”.
Acum, selectați „Actualizați înregistrările existente” și setați parametrul „Potriviți contul după:” la „ID Salesforce.com” și „Actualizați informațiile contului existent” la Adevărat (bifat).
Încărcați fișierul CSV (account_ins.csv_) și faceți clic pe „Next”.
Pasul 2: Verificați maparea și continuați.
Pasul 3: Începeți importarea (faceți clic pe butonul „Start Import”).
Verifica:
Anterior, „Venitul anual” era gol pentru toate aceste patru înregistrări. Acum, putem vedea că venitul anual este actualizat la toate înregistrările.
Concluzie
Asistentul de import de date încarcă la un moment dat doar 50.000 de înregistrări. Dacă doriți să încărcați Conturile/Contactele etc. fără a trece la încărcare externă a datelor, putem utiliza această caracteristică care poate fi utilizată direct fără nicio licență. În acest ghid, am învățat cele două cazuri de utilizare care inserează și actualizează înregistrările de cont în fiecare caz de utilizare. Pentru a obține o înțelegere clară, procesul pas cu pas este explicat împreună cu capturi de ecran.